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家族でご近所散策
明るいオフィス風景
幸せな家族
家族で散歩

会社理念

低金利・インフレ・教育費・高騰する高齢者医療費・老後年金問題……
「投資を始めなきゃいけないのは分かっているけど、何から手を付ければ良いかわからない…」そういった声が年々増えています。
そういった声にお応えすべく、お金に関する様々な疑問や不安をご相談者様の目線でできるだけわかりやすく適切に解決し実行のお手伝いをしております。
そしてご相談者様の信頼を得ながら長く寄り添える伴走者でありたいと考えております。
弊社では、数少ない内閣総理大臣登録のIFA〈インディペンデント(=独立系)ファイナンシャル(=お金の)アドバイザー〉が、初心者の方から投資経験者まで幅広いニーズにお応えしております。
一人でも多くの国民が自分らしく豊かな人生を送っていただくために。

家族の時間

おすすめ相談メニュー

弊社ではそれぞれのお客様にむけて、さまざまな相談メニューをご用意しております。

個人の方向け

夢や目標実現のためのマネー相談

人生100年時代。教育・住宅・老後などライフイベントにかかるお金は大きな出費。「いつまでに」「いくら」必要かを整理し、貯蓄や安心な投資方法など、将来のお金に関する不安を解消していきます。

企業・個人事業主向け

弊社では、企業を経営者と従業員で構成される家族として捉えています。企業とその家族の幸せ実現のための金融サービスを中心とした支援を行います。確定拠出年金(DC)の制度構築や、従業員に対する投資教育についてのご相談も可能です。

FPの方向け

「お客様のマネープランの助けとなりたい」と思うファイナンシャルプランナーの方に、特定の金融機関から独立したIFAの取得とスキルアップの支援を行なっております。保険業はもちろん、他の金融業や士業の方も対応可能です。

お客様の声

社会人になり、将来をしっかりと見据えた時にやはり投資はしなければならないものだと思っていました。自分で勉強してみましたが、分かりづらい単語が並んで挫折。とりあえず不安なままスマホアプリを使って投資を始めていました。そんな時に見つけたのがこちらでした。やはり専門家に相談するのが一番近道でした!分からないことを聞いた時にもいつも丁寧な対応をしていただきました。今も時々連絡してアドバイスをもらっています。相談して本当に良かったです。

H・S様 男性 20代

Modern Architecture
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