代表挨拶

​奥田　文裕

FP事務所を開設してから、20年以上金融のプロとして多くの個人の方や中小企業の資産形成をサポートさせていただいております。
新NISAなどが話題となる一方で「投資を始めたいけれど、誰を頼れば良いか分からない…」という悩みを持たれる方が非常に多くなりました。皆様の資産を「守り、育てる」マネープランをご提案をさせていただくことで、皆様が「安心」でき「笑顔」の多い人生を送っていただく。それが私の使命だと考えております。

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国内では、多くの方が保険会社や銀行や証券会社など特定の金融機関にご相談されますが、自社の特定の商品を販売しなければいけない為、ご自身に最適なマネープランを提案してくれるかと言えばなかなかそうはいかないのが現状です。

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海外の金融先進国では、IFA〈インディペンデント(=独立系)ファイナンシャル(=お金の)アドバイザー〉は、特定の金融機関から独立し、医師や弁護士と共に人生をサポートする資産形成の専門家として認められています。

当社は、NISA,iDeCo、企業型401K制度の活用や株式・投資信託などお客様の状況やご希望に沿う資産形成方法をご提案できることが最大の強みであり、特徴です。

そしてプランを組んで終わりではなく、むしろそこからが始まりだと考えております。お客様の「これから」に寄り添い、金融のアドバイザーとしていつでもご相談いただけます。

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一人でも多くの国民が正しい金融知識を持ち、笑顔で幸せな将来が訪れるようサポートしてまいります。